DEFINITIONCRM란?
CRM(고객관계관리)은 고객 정보, 상담 이력, 구매 · 계약 이력을 한 곳에 모아 영업과 고객 응대를 체계적으로 관리하는 시스템입니다.
CRM · Customer Relationship Management · 최종 수정 · 작성 시스템메이트 개발팀
DETAIL자세히 알아보기
담당자 기억이나 개인 엑셀에 있던 고객 정보를 회사 자산으로 쌓는 것이 핵심입니다. 후속 연락 일정, 영업 단계, 유입 경로별 계약 전환율도 함께 관리합니다.
KEY POINTSCRM 핵심 포인트
- 01고객 360도 보기
한 고객의 기본 정보 · 상담 이력 · 구매 이력 · 메모를 한 화면에서 봅니다.
- 02영업 파이프라인
신규 → 상담 → 견적 → 계약처럼 고객이 어느 단계에 있는지 관리합니다.
- 03리마인드
다시 연락할 날짜를 등록하면 담당자에게 알려 줘 후속 연락 누락을 막습니다.
- 04유입 분석
어떤 광고 · 검색어 · 소개 경로가 실제 계약으로 이어졌는지 집계합니다.
WHEN이럴 때 필요합니다
- 담당자가 바뀌면 고객과의 이전 대화를 알 수 없을 때
- 홈페이지 · 전화 · 카톡 문의가 흩어져 누락이 생길 때
- 견적 후 다시 연락해야 할 고객을 놓칠 때
- 광고비를 쓰는데 어떤 채널이 효과적인지 모를 때
CASES사례로 보는 CRM
차량 관리 매장의 고객 · 작업 이력 관리
고객과 차량 정보, 작업 내역을 수기 장부에 적던 매장은 재방문 고객이 와도 지난번에 무엇을 했는지 찾기 어려웠습니다. 고객 · 차량 · 예약 · 작업 이력 · 쿠폰을 한 시스템에 담은 뒤에는 차량 번호만 검색하면 이전 작업 내용이 바로 조회되고, 매출과 지출이 매일 자동 집계됩니다.
포트폴리오에서 보기 · 매장 통합 고객관리 솔루션 (예약 · 작업 이력)B2B 영업팀의 견적 후속 관리
예를 들어 영업 담당자 4명이 각자 엑셀로 견적 고객을 관리하는 회사라면, 견적을 보낸 뒤 언제 다시 연락할지 놓치는 일이 잦습니다. CRM에서 견적 단계 고객에게 리마인드 날짜를 걸어 두면, 매일 아침 "오늘 연락할 고객" 목록이 자동으로 만들어져 후속 연락이 빠지지 않습니다.
FAQCRM 자주 묻는 질문
QCRM과 ERP는 무엇이 다른가요?
CRM은 "고객과의 관계"(상담 · 영업 · 마케팅)에, ERP는 "회사 내부 자원"(재고 · 구매 · 정산)에 초점을 둡니다. 둘을 연동하면 계약된 고객의 주문 · 청구까지 한 흐름으로 볼 수 있습니다.
Q고객 정보를 모으면 개인정보 문제가 없나요?
수집 목적과 보관 기간을 정하고 동의를 받은 범위 안에서만 써야 합니다. 맞춤 CRM에서는 접근 권한 제한, 열람 기록, 보관 기간 지난 정보 정리 기능을 함께 둡니다.